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Vermögensnachfolge­planung und Stiftungs­management

Neben der klassischen Finanzplanung und Vermögensverwaltung ist für Familien mit Vermögen, das z.B. aus Unternehmensanteilen oder Immobilien besteht und vielleicht zum Teil im Ausland liegt, auch die Planung der Vermögensnachfolge entscheidend.

Dabei geht es um den Erhalt des Vermögens für die nächste Generation und wie diese an die Verantwortung herangeführt werden kann. Wie kann die Zahlung von Erbschaftssteuer und Pflichtteilsansprüchen erfolgen, ohne das Familienvermögen zu veräußern. Auch die Vermeidung von Streitigkeiten im Erbfall ist ein Thema. Entscheidend ist aber, wie die Hinterbliebenen abgesichert werden können und wie das aufgebaute Vermögen zur Sicherung des Wohlstands sinnvoll strukturiert werden muss.

Für dieses Themengebiet steht Ihnen unser Spezialist, Herr Mathias Dopfer (CFEP®), zur Verfügung. Als Certified Foundation and Estate Planner analysiert er Ihre Situation, bindet zielgerichtet Steuerberater und Juristen mit ein, gibt Handlungsempfehlungen und begleitet Sie bei der Umsetzung.

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